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财务规划师个人简历表格

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  财务规划师个人简历表格

姓名:
性别:
出生日期:籍贯:
目前城市:工作年限:
目前年薪:联系电话:
E-mail:
应聘方向
求职行业:快速消费品(食品,饮料,化妆品)
应聘职位:理财顾问/财务规划师
求职地点:成都市
薪资要求:面议
工作经历
2020/03—现在:***公司
所属行业:保险
精英营业处 理财顾问/财务规划师
主要职责:
为客户提供家庭财务保障及规划服务,即:为客户评估现有资产配置结构及风险抵抗能力,协助客户做好家庭财务风险控制,帮助客户构筑稳固、合理的家庭资产配置,实现理财规划目标。
汇报对象:胡**下属人数:1
证 明 人:胡**
工作业绩:
1、2020年3月入司当月转正,获营业处当月最佳新人奖;
2、2020年4月获营业处风云人物奖;
3、2020年7月连续3月达成5C,获公司“海约之星”称号;
4、2020年7月达成公司一年一度的顶经级俱乐部成员资格,获得公司总裁向重点客户的亲笔推荐涵。
5、2020年8月获公司“关爱天使”称号;
6、现已经竞升为高级寿险顾问。
2020/05—2020/03:**商贸有限公司成都分公司
所属行业:快速消费品(食品,饮料,化妆品)
财务部 公司规模:200人
主要职责:
原始票据审核、固定资产管理、债权债务跟踪、总账、税收筹划、编制财务报表、部门管理工作等,大致内容如下:
1、审核所有费用及货款的原始票据,确保费用票据的真实、合理、合法性,严把费用关;
2、根据国家相关税收法规政策,制定固定资产残值率及折旧年限,每月制作固定资产折旧表,对固定资产跟踪管理;
3、落实应收账款状况,对包括备用金、暂付款、代垫款、押金、应付货款、应付税费等在内的各项应收、应付项目跟踪,及时收回应收债权,合理支付应付款项,使公司债权债务在可控范围。根据资金状态合理安排资金的使用,使流动资金得到最优化运作。
4、全面负责总账凭证在ERP的处理,每月根据实时的进、销数据进行税收筹划,达到平衡入库;
5、月底编制财务报表,包括:损益表、资产负债表、科目明细表、债权债务分析表、费用明细表、区域分析表、纳税明细表等;
6、部门内部管理,对下属税务会计、应收会计、出纳的工作进行监督、指点、激励,以达到部门的高效运转。
7、协助财务经理处理与税务机关相关事务。
汇报对象:**下属人数:3
证 明 人:**
工作业绩:所管理品牌的年销售收入超过2亿,每月根据税收筹划安排,准确测算税金,做到平衡入库,税负均衡的效果。虽然业务量大,但每月最后一个工作日准时扎帐,次月第一个工作日及时出具全部财务报表。为公司领导和决策层提供了最及时、准确的财务信息。
2020/09—2020/04:**商贸有限公司成都分公司
所属行业:快速消费品(食品,饮料,化妆品)
财务部 出纳员
主要职责:
1、现金及银行存款日常收支及管理;
2、应收款核销及原始凭证编制;
3、月度与总帐会计对帐对编制盘点表等。
2020/04—2020/09:成都**摄影有限公司(柯达公司川、藏地区经销商)
所属行业:批发/零售
财务部 财务/会计助理
主要职责:
1、审核商品销售进出原始凭证、对商品进、销、存管理,根据进、销、存情况为总经理制定采购计划提供参考建议。;
2、将手工账电算化处理(速达及用友软件);
3、编制进、销、存明细及汇总报表及KAD、KAW业绩统计表,每日上传供应商(运用SUN System系统);
4、为销售团队制作月度、季度、年度业绩报表及PPT等。

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